美银美林周一将西方石油(NYSE:OXY)的目标价从58.00美元上调至65.00美元，同时维持对该股的"中性"评级。新目标价较目前45.07美元的交易价格有显著上涨空间，TMGM官网分析师分析表明该股目前被低估。

该投资公司预计西方石油2025年第二季度的EBITDA将比市场共识预期低约8%，前期加权的资本支出将显著影响自由现金流，美银美林预计将比市场预期低53%。作为参考，西方石油目前的EBITDA为136.8亿美元，数据显示其财务健康评分为2.51（良好）。

TMGM官网分析师根据美银美林对西方石油最近8-K文件的分析，该公司在美洲湾的石油产量受到小幅影响，石油和液体定价略有增强，而美国天然气实际价格表现疲软。

该公司将预计的自由现金流不及预期主要归因于季度内的大量支出，约55%的2025年预算分配在上半年，以及36-37%的高实际现金税率。美银美林指出，根据管理层先前的评论，这些不利因素预计不会持续到2025年下半年。

尽管由于西方石油的债务水平约为1.7倍净债务与EBITDA之比（而同行业公司不到0.5倍）而维持"中性"评级，美银美林在其ARCHIE页岩库存评分卡中给予该公司的美国页岩资产最高"A+"评级，这促成了目标价的上调。值得注意的是，数据显示，该公司已连续52年保持股息支付，目前收益率为2.07%。

在其他近期新闻中，西方石油已公布2025年第一季度财务业绩，超出分析师预期。该公司实现调整后每股收益(EPS)0.87美元，超过预期的0.69美元，并产生68.4亿美元的收入，高于预期的67.1亿美元。此外，西方石油在季度内产生30亿美元的经营现金流和12亿美元的自由现金流。在战略举措方面，西方石油已与ADNOC的XRG达成协议，探索在德克萨斯州南部建立直接空气捕获设施的合资企业，旨在每年捕获50万吨二氧化碳。

此外，摩根大通最近将西方石油的目标价从52美元下调至47美元，维持"中性"评级。这一决定受到西方石油在具有挑战性的油价条件下努力降低成本的影响。该公司宣布在二叠纪盆地的钻井周期时间减少15%，导致井成本同比下降10%。西方石油计划将全年资本支出削减2亿美元，预计在二叠纪和墨西哥湾业务中实现显著节约。

西方石油还正在谈判将其在阿曼的Block 53合同延长15年，有可能通过增强采收方法在Mukhaizna油田释放大量资源。该公司目标在2026年实现10亿美元的现金流增长，归因于修订的中游合同、降低的利息支出和战略项目的完成。这些发展反映了西方石油持续优化运营和加强财务状况的努力。

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